格隆汇获悉，6月26日，永臻股份（603381）在沪主板上市，保荐人为国金证券股份有限公司。其发行价格23.35元/股，发行市盈率为15.06倍，低于17.05倍的行业市盈率。截止到发稿时间，其股价涨超58%，最新市值约88亿元。

　　永臻股份的实际控制人为汪献利、邵东芳这对70后夫妇，本次发行前，二人合计控制公司的表决权比例为53.45%。同时，高瓴资本旗下的高瓴睿恒、君联资本旗下的君联嘉茂、金沙投资等均为公司股东。

　　汪献利、邵东芳夫妻在光伏领域从业多年，2005年二人创办大石桥市华通模具有限公司，主要从事光伏铝型材模具加工；几年后又创办营口永利科技有限公司，从事光伏边框型材业务；2016年成立永臻股份前身永臻有限，生产光伏边框等产品，把业务越做越大，如今已成为主板上市公司。

　　招股书显示，永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、光伏支架结构件。2021年至2023年，永臻科技超过97%的收入来自光伏边框产品。

　　光伏边框是应用于光伏组件的辅材，位于光伏产业链中下游。永臻科技生产的光伏边框产品具有轻量化、稳定性高、耐候性高、耐腐蚀性强等特点，主要用于保护光伏组件边缘，加强光伏组件的密封性能和提高光伏组件整体机械强度，便于光伏组件的运输与安装，同时具有较高的回收价值。公司客户包括晶澳科技、阿特斯、隆基绿能、天合光能、通威股份等。

　　目前，永臻科技拥有江苏常州、辽宁营口、安徽滁州、安徽芜湖四大生产基地，可年产24万吨光伏边框。以2023年全球光伏新增装机345GW计算，光伏边框年需求量约215万吨，永臻科技的市场占有率约为10.73%，在光伏边框领域位居行业前列。

　　预计到2030年，以CPIA预测乐观情况下全球光伏年新增装机量516GW计算，光伏边框年需求量可达320万吨，可见行业未来仍有较大发展空间。

　　业绩方面，2021年至2023年，永臻科技的营业收入分别约29.52亿元、51.81亿元、53.91亿元，净利润分别约0.95亿元、2.46亿元、3.71亿元，公司业绩呈增长趋势。

　　经审阅，2024年一季度，公司实现营业收入约14.79亿元，同比增长22.02%；归属于母公司所有者的净利润为6726.69万元，同比增长7.72%。

　　公司预计2024年1-6 月营业收入在36亿元至43.2亿元之间，同比增长44.03%至 72.84%；预计归属于母公司所有者的净利润约1.8亿元至2.16亿元，同比增长5.90%至27.08%。

　　本次IPO所募集的资金主要用于铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程、补充流动资金。